半岛体育官方网站长海股份2023年半年度董事会经营评述

　　玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶蜡石、石英砂、石灰石等矿物为原料，配合纯碱、硼酸等化工原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料。

　　公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，为短切毡及湿法薄毡细分领域领军者。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。公司现有玻纤纱产能30万吨，玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车车顶棚、货车箱体、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。

　　公司除玻纤业务外，通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，主要产品为不饱和聚酯树脂，不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料，拥有轻质、高强、多功能等特性，广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域，公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料，是公司主营业务的产业链延伸。

　　在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。

　　公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。

　　公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡JEC展会等。

　　公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。

　　公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。

　　公司内销产品采用直销和代销模式，直销模式利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。

　　据国家统计局统计，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0个百分点。其中，1—6月份，非金属矿物制品业下降26.6%，化学原料和化学制品制造业下降52.2%。

　　2023年上半年，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、国内玻纤应用传统市场如基础设施建设投资增速回落、房地产开发投资下降等挑战，玻纤行业在下游需求疲软的情况下，市场竞争更加激烈，产品价格延续去年四季度的底部区间，继续震荡调整，产品价格同比去年上半年出现下跌进而销售利润减少，公司玻纤业务盈利水平同比下降。报告期内，公司根据生产及市场情况，采取积极的市场策略，及时调整产品结构，提高产销协调效率，提高高附加值产品的销售比重，玻纤及制品在平均售价同比下降的情况下实现销量提升，同比增长6.67%，毛利率环比增长1.98%。在市场弱势中依然能保持较好的单吨盈利水平以及较高的存货周转情况，经营展现较强韧性。同时，公司加强质量管理和提升生产稳定性，持续改进生产工艺和优化产品结构，玻纤及制品产量同比实现提升，生产效率和综合竞争力持续提升。

　　我国玻纤行业起步于上世纪50年代，通过引进国外先进技术，产能规模不断扩大。进入21世纪后产量更是飞速增长，目前已成为世界玻纤第一大国，国际影响力显著提升。行业发展可以大致概括为四个阶段。2000年以前，我国玻纤行业以坩埚生产法为主，产量小，主要应用于国防军工领域。2001年开始，池窑技术开始在国内快速普及，国内产量快速提升，但以低端品产出为主，严重依赖出口。2008年受金融危机影响，全球市场规模萎缩，我国玻纤行业弯道超车，一举成为全球产量第一大国。2014年后，我国玻纤产业开启升级换代时代，逐步进入高质量发展期，对海外市场进出口依存度逐步降低，国际市场影响力明显提升。

　　我国玻纤行业近年来持续高速增长，行业进出口依赖度下降，总体来看，我国玻纤产量持续高速增长。经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到687万吨，同比增长10.2%。进口量总规模创十年来新低，当前我国玻纤行业对玻纤进口的依存度下降。从国内产量来看，玻璃纤维行业产量集中度较高，我国玻纤生产企业具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显，行业集中度有望进一步提升。

　　玻纤下游应用广泛，其增速与宏观经济数据有相关性：玻纤在绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、强度等方面性能优异，在很多领域逐步替代钢、铝、木等传统材料；同时，风电、电子、汽车等领域的新变化不断拓宽玻纤的应用场景。因此，玻纤需求与宏观经济指标相关性较好；其应用场景不断拓宽，行业增速又将高于经济增速。中国玻纤消费量和GDP与工业增加值增速有一定相关性，国内玻纤行业发展较快，同时部分下业需求周期性、政策性较强（建筑行业周期性强，风电抢装政策性较强等），导致玻纤消费量增速波动性较强，且明显高于GDP和工业增加值增速。

　　作为一种无机非金属纤维材料，玻璃纤维具有优异的机械力学性能、物理化学稳定性和耐高温性能，是生产风电叶片、高温烟气滤料、建筑保温材料体系增强骨架、轻量化汽车及轨道交通部件等产品的关键材料。近几年，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”、“城乡建设碳达峰行动”、“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料，随着建筑节能减排政策的实行，未来以玻纤及其复合材料为主体的绿色建材或将迎来新的经济增长点。

　　在汽车产销复苏以及轻量化驱动下，玻纤在汽车领域需求将获得快速增长。当前我国已经实现平均百公里油耗5.0L；我国《汽车产业中长期发展规划》中指出，到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0L/百公里，未来我国汽车玻纤用量仍有望增加。此外，新能源汽车对于轻量化的需求更为迫切，轻量化可以增加其续航里程，从而减少动力电池更换次数、降低使用成本。据中国汽车工业协会统计，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，新能源汽车的快速发展将持续拉动对玻纤轻量化材料的需求。

　　市场对风电叶片的利用效率要求越来越高，发电机组向大型化发展，风机的叶片长度将不断增加，叶片的轻量化、高强度、低成本也将成为相关复合材料未来发展不可逆转的趋势，也为原材料制造商带来了新的挑战和机遇，如高模量玻纤等新材料需要不断实现自身性能的突破，从而满足风电叶片更长、更轻、更强的应用需求。随着风机叶片朝着大型化趋势演变，每千瓦风电叶片所需玻纤、碳纤以及芯材用量将增加，将拉动对高性能玻纤的需求。

　　在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。未来，随着我国经济结构调整，经济增长方式向集约化、精细化转变，以及高新技术的发展，传统工业材料的更新换代，下游应用领域不断拓展，玻纤及其复合材料将加速在新兴领域的渗透，迎来新一轮的增长。

　　作为一种化工新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，

　　公司为国内为数不多的拥有从玻纤生生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业，是国内规模最大的无无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加加工的高新技术企业。产业链的完整，使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能，提高高玻纤产品质量，降低生产成本与产品开发周期，并能通过产业链的拉长转移生产成本，提高企业的综合竞争力。

　　经中国玻璃纤维工业协会统计，受前前期产能过快增长及下游主要消费市场不景气影响，2023年上半年，玻璃纤维及制品行业整体经济效益下滑明显。规模以上玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比下降10.10%，利润总额同比下降53.67%。

　　据国家统计局统计，2023年上半年我国玻璃纤维纱产量比去年同期增长12.8%。尽管从去年三季度以来，为应对市场需求下降降及产品高库存情况，企业纷纷延缓新建池窑投产计划。但去年累积的新建项目产能陆续释释放，导致2023年上上半年玻璃纤维纱产量相较去

　　增强用毡布制品方面：2023年上半年，全国风电新增装机2299万千瓦，比去年同期增长10055万千瓦。相较一季度的周期性性淡季，二季度风电装装机增长明显，带动风电用玻

　　工业用毡布制品方面：整体表现较为为低迷，尤其是随着房地产市场整体持续走低，各类建筑增强、建筑装饰用玻璃纤维制品需需求低迷，且对于后市信心严重不足。此外环保、

　　电子用毡布制品方面：手机、微型计计算机、家用电器等消费类电子市场需求继续保持低迷，但前期市场透支问题正逐步得到缓缓解，加之汽车电子需求相对稳定，后期电子用玻

　　上半年，我国玻璃纤维增强塑料制品品产量同比下降0.72%，整体产量与去年上半年基本持平。

　　上半年，受纤维及树脂等原材料价格格下跌影响，我国规模以上玻璃纤维增强塑料制品行业主营业务收入比上年同期增长8%，利润总额比比去年同期增长15.52%。

　　据海关总署数据整理，2023年上半年，我国玻璃纤维及制品累计出口量为955.83万吨，同比下降11.13%；出口金额累计15.04亿美元，同比下降23.11%；前六个月出口均价

　　1569美元/吨，同比下降13.488%。受俄乌冲突及中美博弈影响，未来全球经济和贸易环境充满不确定性，因此行业发展应继续立足足国内，积极拓展内需市场，减少对外贸出口的过

　　其中，纤维及短切毡制品、机械结合合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品出口量分别为63.92万吨、22.19万吨和9.71万吨，占比比分别为677%、23%和10%。

　　34项具体税目产品中，上半年出口量前五位的的是玻璃纤维无捻粗纱、长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维化学学粘合毡、未列名玻璃纤维制品（701990999）、玻璃纤维紧密粗纱机织物，出口量分别为37.59万吨、13.64万吨、8.35万吨、5.87万吨、

　　2023年上半年，我国玻璃纤维及制品品累计进口量为5.96万吨，同比下降6.01%；进口金额累计3.76亿美元，同比下降20.72%；前六个月进口均价6317美元/吨，同比下降

　　其中，纤维及短切毡制品、机械结合合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品进口量分别为

　　34项具体税目产品中，上半年进口量最多的是长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维无捻粗纱、长度超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、未列名玻玻纤制品

　　（701990999）、其他玻璃纤维纱线及定长纤维纱条，进口量分别为1.5万吨、1.49万吨、

　　0.98万吨、0.31万吨、0.31万吨，五项合计占上半年进口总量的77.01%。

　　2023年上半年，规模以上玻璃纤维及制品工业业主营业务收入同比下下降10.10%，利润总额同比下降53.67%。自去年三季度以来，随着下游主要消费市场集体陷入低迷，行业出

　　上半年，规模以上玻璃纤维及制品工业销售利润率9.69%，比上年同期减少99.11个百

　　上半年，规模以上玻璃纤维及制品工业期末产成品库存累计值比去年同期增长长30.21%。去年三季度以来，随着下游主要消费市场场需求下降，行业出现严重的供需失衡问题，企业库存快速增长。经过近一年的产能调控，截至2023年6月底，行业基本实现产销平衡，

　　近十年来，我国玻璃纤维纱产能以平均每年近10%的速度持续增长。当前我国在产及已审批的池窑项目，在做好技改升级基础础上，基本可以满足行业未来发展所需。从行业发展趋势看，虽受宏观经济周期、短期供需需波动影响，但技术进步带来的产品性能优化，推动着玻纤行业在波动中面向更广阔的市场场，行业规模以上的企业竞争优势明显，市场集中度将进一步提升。从长期看，碳减排技术术创新，同样会带来新的发展机遇和新的行业变革，尤其作为金属材料、传统建材等材料的替替代性材料，玻纤行业有望通过碳减排赋能形成新

　　公司自设立以来，一直注重产品质量量，并建立了严格的质量控制和管理制度，确保产品从原材料采购到产成品出库的每个环节节均经过严格的质量检验。通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，提高产品优质率率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系，提高全员员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。

　　公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短、统筹资源、共同提高，从而增强公司的市场竞争力；通过销售团队的整合，公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。

　　公司及全资子公司都是高新技术企业，连续多年被评为江苏省民营科技企业、江苏省两化融合试点企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省百强创新型企业等多项省级以上荣誉称号。子公司天马集团是国家专精特新小巨人企业、江苏省专精特新小巨人企业、江苏省高性能纤维增强复合材料战略新兴产业标准化试点示范企业等，建有江苏省玻璃钢/复合材料工程技术研究中心、江苏省不饱和聚酯树脂工程研究中心和江苏省企业技术中心。依托于公司技术创新平台和专业高效的团队，确保公司技术水平和产品研发创新能力始终处于行业领先水平。公司目前已有19个产品被认定为高新技术产品，拥有有效专利145件，其中发明专利40件，实用新型100件，外观专利5件。子公司天马集团主导和参与制修订国标40项、行标9项、团标3项。目前公司已建有两个省级示范智能车间，主打产品高性能玻璃纤维短切原丝毡，极致化同步研发从玻纤原料、原丝、短切原丝毡到复合材料深加工全产业链工艺技术和自动化智能化装备，填补汽车轻量化关键材料国内空白，市场占有率持续位于行业前列，获评国家第六批制造业单项冠军产品。

　　一直以来，公司都非常重视各类人才的培养，根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下业有着深刻的理解。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。

　　据中国玻璃纤维工业协会统计，2022年玻璃纤维及制品行业以超过10%的产量增长，换回2.1%的主营业务收入增长和8.8%的利润总额减少。如产能扩张维持高速，将会对行业的供需造成一定压力，带来盈利的下降。玻纤行业的竞争格局虽然相对较好，但随着产能的扩张及新竞争者的加入，不排除出现阶段性、结构性价格波动的风险。玻纤行业属于充分竞争的行业，其产品价格的波动将对公司的业绩产生影响。为此，公司将着力开拓产品市场，不断优化客户结构，加大与国内外客户的业务合作，提升产品品质与安全性能，增加高质量、高效率、低成本、差异化的高附加值产品产能，并适当进行产业链延伸，通过质量、数量的优化来适当弥补价格下滑可能产生的风险，降低市场日趋激烈的竞争对公司的不利影响。

　　化工产品基础材料的采购价格与国际原油整体的市场价格具有一定的联动性，随着国际原油价格的上升，天马集团的化工产品成本有所上涨，一定程度上影响了公司产品毛利率。如果未来原材料的市场价格持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司的毛利率及经营业绩造成一定的影响。针对原材料市场价格波动的风险，公司将加强与供应商的沟通，与原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，对重点原材料实现集中统筹采购，开辟新的采购渠道，有效降低原材料成本，及时关注原材料市场行情及价格波动，根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降低公司成本压力，针对不同客户的需求来规避风险，减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

　　公司主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，业务已涵盖至建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或下业受宏观经济、技术发展等因素影响，可能导致其需求出现波动，继而对公司的生产经营产生不利影响。如公司市场开拓不利，将存在玻璃纤维及制品产能利用率下滑、产能过剩的风险。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，通过持续的技术进步，改善产品质量、降低生产成本，以提高公司产品的核心竞争力和盈利能力，同时通过加速新品开发，培育新的业务增长点，从而抵御政策及需求波动带来的不利影响。

　　报告期内，公司实现营业收入130,729.20万元，较去年同期减少了22,974.30万元，减少14.95%。营业利润23,903.98万元，较去年同期减少51.49%；利润总额23,838.37万元，较去年同期减少51.60%；归属于母公司的净利润为21,048.95万元，较去年同期减少50.84%。

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