新能源背景下的风、光发展对原材料价格支撑几何半岛体育官方网站

　　新能源领域近两年一直成为业内外的关注点，基于政策面的支持，近年来风、光行业发展节奏加快，2023年，风电装机、光伏装机均有明显增长，而作为原材料的玻璃纤维及光伏玻璃产品行情则有所差异，这其中，有供应端的影响，而需求端的影响仍是主要因素。

　　近年来，国内风电、光伏发展迅速，同环比均有明显增长，国内可再生能源发展节奏加快，截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。2023年风电机组等关键零部件的产量占到全球市场的70%以上，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超过80%。2024年来看，新能源行业发展或仍延续较快节奏，对于玻璃纤维及光伏玻璃而言，对年内的价格或有一定支撑。

　　玻璃纤维在建筑结构、交通、新能源三大领域应用占比较大。其中，新能源领域近年来应用占比有所增加，国内表观消费量近年来呈增加趋势，但整体增速仍较缓慢。刨除库存因素，一部分受产量增加支撑；另一方面下游部分需求领域中，电子电器、能源环保及交通运输需求量近年来维持稳步增加趋势。价格方面，经过长时间的底部盘整后，24年一季度末，价格出现了底部回升。

　　近五年中国光伏玻璃产能呈现跳跃式增长，复合增速达38.53%。以2020年光伏玻璃市场供不应求为转折点，价格创历史峰值，企业投建新产线年起，产能进入快速增加阶段。其中2022年增速达58.56%为近五年最高值。2023年起，随着听证会、产能置换及风险预警等流程规范及收紧，加之较低利润下企业自主延迟，新产能投放节奏较前期放缓。

　　玻纤产能稳步增加，至23年底，在产池窑企业产能达到近年来高值。24年一季度以来，在产产能高位小幅增加，新点火及冷修产线几乎同步进行，且年内在建及拟建产线万吨/年不等。伴随新点火的产线陆续投产，仍有部分产线存在冷修计划，全年新增产能增速亦将保持相对平稳的节奏，增速或将进一步缩减。另外新点火产线产品结构略有差异，部分龙头企业产品结构更倾向于中高端品类的生产，市场供应结构的差异化逐渐显现。一季度末，各产品价格涨幅较明显，至3月底，重点省份库存高位削减，3月单月库存降幅明显，其中，缠绕纱、部分合股纱货源出现偏紧俏状态。国内几大龙头对风电纱产量占比有所提升，加之热塑产品货源紧俏下，其余产品产量亦有意识缩减。

　　光伏玻璃属于资源依托型企业，目前近5成的产能聚集在超白低铁砂资源丰富的安徽省。从企业维度来看，近年来双龙头格局稳定，截至目前，信义和福莱特601865）产能占比在41.17%左右。企业规模效益明显，盈利高于行业水平，且在建及筹建项目众多，未来产能仍有增量。截至目前国内在产光伏玻璃日熔量达106010吨/日，其中新点火及复产产能合计10950吨/日，占在产产能的10.33%。后期随着新产线陆续达产，供应呈现连续增加趋势。3月，组件厂家排产提升至50GW及以上水平，部分头部厂家备货积极，玻璃需求逐渐好转。而新投产产线爬坡期，暂无产量，因此供需关系良好。玻璃厂家订单跟进饱和，库存呈现下降趋势。进入4月份，光伏玻璃订单价格上涨，多数组件厂家按需采购，部分备货趋缓。而鉴于4月排产较3月份继续提升，需求支撑尚可。目前玻璃厂家执行订单为主，库存降速放缓。

　　玻纤需求预期中长期向好，短期释放有限。一季度，建筑建材、风电市场需求释放相对有限，但年内热塑产品下游汽车行业多数需求相对较满，这对热塑产品的销量起到一定利好支撑，基于2023年风电装机同比增速明显趋势，2024年，风电需求支撑中长期仍存较强预期，然一季度传统淡季下，需求释放仍较有限。二季度来看，伴随各大风电纱厂家产量占比加大，一定程度上反映年内风电需求量将有望继续增加。

　　光伏需求存支撑，持续性仍需观察。目前国内组件产能占全球产能的85%左右，是主要的产销地。从国内新增光伏装机量来看，1-2月装机累计36.72GW，同比增加80.27%。从组件出口来看，1月份组件出口量为19.25GW，同比增加34.80%；2月份组件出口量为17.70GW，同比增加32.68%。按照目前数据来看，需求端支撑良好。但鉴于消纳、并网额度及海运等方面存在局限因素，因此后期市场需求持续性仍需观察。

　　4月光伏玻璃订单价格：2.0mm镀膜玻璃主流报价18-18.5元/平方米，3.2mm镀膜玻璃主流报价26-26.5元/平方米，综合考虑报价结构调整，双玻组件一组玻璃实际涨幅在1元/平方米左右。近期随着国内终端电站项目启动，加之海外订单跟进，需求端逐渐升温。组件厂家订单跟进量较为充足，出货顺畅。但下游压价心理明显，组件环节利润空间有限。因此，玻璃价格上涨情况下，多数厂家坚持按需采购，仅少数厂家适量备货，玻璃厂家执行订单为主，库存降速放缓。

　　截至4月8日，国内无碱2400tex缠绕直接纱主流报价3000-3200元/吨不等，全国月均价3121.58元/吨，环比3月上涨1.35%，同比降幅收窄至23.12%。价格筑底回升，实际成交情况逐步推进，而当前均价较往年同期仍处偏低水平，价格提涨阶段性刺激中下游适当备货。下游深加工(玻璃钢市场)新增订单及风电订单释放有限下，短期价格提涨幅度或有收窄。

　　2024年看，风、光订单的释放成关键。分产品看，玻纤供应端增速逐步放缓，加之部分产线陆续冷修，年内净新增产能有限。而一季度末的价格提涨对市场起到一定刺激，中下游提货积极性明显增加，4月市场供需仍将小幅修复，但其中，不排除有一定库存的转移。需求面，2024年业内需求预期仍放在风电及新能源汽车领域，考虑到2024年新增风电装机及新能源汽车的向好预判，未来需求端有望小幅修复，但价格提涨持续性有待跟进；光伏市场亦然，近期市场供需关系良好，但价格上涨持续性仍需观察。供应端年内呈现连续增加趋势。长线来看，供应量相对充足。需求端，虽新能源占比提升背景下，终端需求增量空间可期。但并网、出口等存在限制性因素，需求增长节奏存在变数。

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